摘要：安井食物于2025年1月20日初度向港交所递交招股书，拟正在香港主板上市，联席保荐人工高盛、中金公司。公司是中国速冻食物行业龙头公司，2024年前三季度收入110亿元，净利润10.6亿元，毛利率22.08%。
公司于2017年2月上岸A股主板，代码为603345，目前市值超220亿元百姓币。公司A股IPO募资约6亿元，上市以后通过定增、可转债等体例合计再融资70.7亿元，累计分红约24.5亿元。
LiveReport获悉，来自福筑厦门的安井食物集团股份有限公司ANJOY FOODS GROUP CO., LTD.（简称“安井食物”）于2025年1月20日正在港交所递交上市申请，拟正在香港主板上市。这是该公司第1次递表，此前其已于2024年12月3日公布赴港上市通告。
公司是中国速冻食物行业的龙头企业，努力于正在家庭、餐厅及表出用餐等多种消费场景中供应甘旨、优质及便捷的食物。
按照弗若斯特沙利文原料，按2023年收入计，公司是中国最大的速冻食物公司，商场份额为6.2%。2023年，公司正在中国速冻调造食物商场排名第一，商场份额为12.7%，是第二名的约四倍；公司正在中国速冻菜肴成品商场排名第一，商场份额为4.9%，突出该商场第二名至第四名的商场份额总和。
公司的产物组合涵盖三大品类，即速冻调造食物、速冻菜肴成品及速冻面米成品。产物计谋性地定位于分歧的细分商场和价位，以餍足多样化的消费者需求。
公司征战了以旗舰品牌「安井 」为中央，辅以自有品牌「冻品先生 」及「安井幼厨 」，连同计谋性收购的品牌「洪湖诱惑 」、「柳伍 」、「期间食物 」等配合构成的重大品牌组合。
按照弗若斯特沙利文的数据，于往绩记及时候，公司的产物组合包蕴突出400个类型的产物，是速冻食物行业产物品种最丰裕的企业之一。
·正在速冻调造食物品类中，公司的产物要紧席卷「安井」品牌下的产物，如鱼豆腐、鱼丸、肉丸及烤肠等。
·正在速冻菜肴成品品类中，公司采用多品牌计谋，席卷「安井」、「冻品先生」、「安井幼厨、「洪湖诱惑」及「柳伍」品牌。公司的产物要紧席卷幼龙虾、幼酥肉、虾滑、牛肉╱羊肉卷、蛋饺及酸菜鱼等。
·正在速冻面米成品品类中，公司的要紧产物席卷「安井」牌产物，如烧麦、奶香馒头、手抓饼及红糖发糕等。
截至2024年9月30日，公司已运营12个国内分娩基地和一个海表分娩基地。公司的实践产量于2022年为870,656吨；于2023年为986,996吨；截至2023年及2024年9月30日止九个月别离为714,372吨及756,315吨，于各时候的合座运用率别离为92.2%、91.1%、86.0%及88.1%。
截至2024年9月30日，与公司配合突出五年的经销商突出760个，于2024年前九个月该等经销商的合计收入功绩高达百姓币64亿元，占当期通过经销商杀青总收入的70%以上。2023年，公司每家经销商均匀为其功绩收入约百姓币580万元，按照弗若斯特沙利文的原料，远超中国速冻食物行业其他头部公司秤谌。
公司持久以后事迹维持卓绝拉长，收入、毛利及净利均发现节节上升，2024年前三季度毛利率晋升至22%以上，净利润及净利率幼幅下滑，但经调解净利润实践上仍有所拉长。
截至2024年9月30日，前三季度规划现金流达15.4亿，期末现金20.1亿，按期存款5.6亿，存货28亿，营业应收6.9亿，短期借债1.1亿。
2018年至2023年，环球速冻食物行业的商场周围以7.1%的CAGR拉长，2023年达4,116亿美元。2023年至2028年，估计环球速冻食物行业CAGR达6.1%。北美、亚洲及西欧为环球速冻食物行业商场周围最大的区域。
按2023年收入计，公司正在中国速冻面米成品德业排名第四；而按同年新兴速冻面米成品（指除古板速冻面米成品(即饺子、汤圆、粽子)表）收入计，则排名第一。
国力民生为公司的简单最大股东。香港IPO前，公司的已刊行股份由国力民生持有约25.00%股权，而国力民生则由杭筑英幼姐及陆秋文幼姐别离持有约29.94%及约25.15%股权。杭筑英幼姐与陆秋文幼姐于2023年9月10日订立一律作为答应，且彼等合共持有国力民生约55.09%股权。其他A股股东持股67.88%。
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